Interpretación de parámetros publicados en los informes de Fondos y Planes de Pensiones.

Fecha: 16 y 18 de mayo de 2017 - Madrid
Tema: Seguros personales
Dirigido a: Empleados aseguradoras
Estado: Realizado
Subvencionado: No
Presencial
Duración: 16 horas
Horario: De 09:00 a 14:00 y 15:15 a 18:15 horas
Precio adherida: 450 €

 Introducción

 

Una de las funciones más importantes de los asesores financieros es aconsejar a sus clientes en aquellas inversiones más adecuadas a su nivel de aversión al riesgo. Una de las inversiones más utilizadas por el nivel de diversificación entre los activos que la componen son los Fondos de Inversión y los Planes de Pensiones.
Sean de renta fija o de renta variable, estos productos publican periódicamente una serie de parámetros que deben ayudar al gestor a realizar recomendaciones a sus clientes.

 

Objetivos

 

El objetivo de este curso es, precisamente, aprender a interpretar adecuadamente los parámetros más importantes que se suelen encontrar en los informes de gestión.

 

Programa

 

Aspectos previos

• Planes de Pensiones y Fondos de Pensiones
• Normativa financiera aplicable
• Activos en los que puede invertir un Fondo
• Gestorías de Fondos
• Política de inversión

 

Análisis de la rentabilidad

• Valor liquidativo
• Rentabilidad media
• Rentabilidad relativa
• Rentabilidad real
• índice de referencia o bebchmark
• Cuartiles/percentiles


Análisis del riesgo

• Definición de riesgo
• Escalas de rating
• Volatilidad. Factores que influyen en la volatilidad
• SRRI o Riesgo sintético
• Probabilidad de pérdida
• Pérdida media
• Value at risk
• Máximo Drawdown
• Duración modificada


Ratios de performance

• Ratio de Sharpe
• Ratio de Treynor
• Alfa de Jensen
• Beta
• Ratio de información
• Tracking error/ alpha
• Coeficiente de determinación R2


Análisis cualitativo

• Estilo de inversión
• Control de riesgos
• Entidad gestora y equipo gestor
• Procedimientos operativos
• Estructura de comisiones


Casos prácticos

A lo largo de toda la exposición anterior, se analizarán diversos informes financieros de Entidades Gestoras.

 

 

Si desea más información, contacte con nosotros en la dirección formacion@icea.es

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